Transmission et Succession
La transmission de patrimoine est une étape clé pour sécuriser l’avenir de vos proches et optimiser la fiscalité liée à la succession. Elle consiste à organiser, de votre vivant, le transfert de vos biens – financiers, immobiliers ou professionnels – dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan juridique que fiscal.
La transmission de patrimoine est une étape clé pour sécuriser l’avenir de vos proches et optimiser la fiscalité liée à la succession. Elle consiste à organiser, de votre vivant, le transfert de vos biens – financiers, immobiliers ou professionnels – dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan juridique que fiscal.
À qui s’adresse cet accompagnement ?
Aux particuliers souhaitant préparer la transmission de leur patrimoine à leurs enfants, conjoints ou proches.
Aux chefs d’entreprise désirant assurer la continuité de leur activité et en optimiser la transmission.
Aux investisseurs et propriétaires immobiliers souhaitant limiter l’impact des droits de succession.
Comment nous vous accompagnons
Nous analysons votre situation patrimoniale et familiale, vos objectifs, ainsi que le cadre juridique et fiscal qui s’applique à votre cas.
En collaboration avec des notaires et des fiscalistes, nous mettons en place une stratégie sur mesure pouvant inclure :
- Donation en pleine propriété ou en démembrement de propriété (nue-propriété / usufruit)
- Pacte Dutreil pour la transmission d’entreprise
- Assurance vie comme outil de transmission hors succession
- Utilisation des abattements fiscaux et optimisation des droits de succession
- Structuration via des sociétés civiles (SCI, holdings familiales, etc.)
Notre objectif
Vous permettre de transmettre dans les meilleures conditions, tout en profitant des dispositifs fiscaux en vigueur, et en protégeant vos héritiers ou bénéficiaires.