Audit Patrimonial
L’audit patrimonial est la première étape essentielle pour comprendre votre situation financière, fiscale et successorale. Il permet de dresser un état des lieux précis de votre patrimoine et de définir une stratégie adaptée à vos objectifs : protéger vos proches, préparer votre retraite, développer vos investissements ou organiser votre transmission.
Notre accompagnement repose sur une approche personnalisée, claire et transparente, afin de vous donner une vision complète et des solutions concrètes.
À qui s’adresse cet accompagnement ?
Aux particuliers souhaitant faire le point sur leur patrimoine.
Aux familles désirant anticiper leurs besoins et organiser la répartition future.
Aux chefs d’entreprise qui veulent harmoniser patrimoine professionnel et personnel.
Comment nous vous accompagnons
L’audit patrimonial dure environ 30 minutes (en visioconférence ou en cabinet) et se déroule en deux temps :
- Présentation : présentation du cabinet, de notre mode d’accompagnement, de notre rémunération et du cadre juridique encadrant notre activité.
- Diagnostic patrimonial : étude de votre situation financière et fiscale, de vos objectifs, et identification des pistes d’optimisation.
Cet audit s’inscrit dans un processus en trois rendez-vous :
- Premier rendez-vous : Audit patrimonial (30 min).
- Deuxième rendez-vous : Présentation détaillée des solutions d’investissement (1h à 1h30), afin que vous compreniez parfaitement les enjeux et mécanismes.
- Troisième rendez-vous : Discussion et mise en place (30 min) des solutions retenues, avec réponses à vos questions et ajustements éventuels.
Notre objectif
Vous offrir une vision claire de votre patrimoine et vous proposer des solutions concrètes et adaptées pour le protéger, le développer et le transmettre.